Hvordan kan vi hjelpe deg ?

< All Topics
Skriv ut

Slå sammen kontoer i CRM

Posted
Updated
Byadmin

Trinn 1: Gå til kontoen du ikke lenger vil ha. Trykk på «slå sammen kontoer»-pilknappen øverst på skjermen.

Bildeplassholder

Trinn 2: Skriv inn kontoen du vil slå sammen TIL (målkontoen).

Bildeplassholder
Bildeplassholder

Trinn 3: Trykk på «slå sammen kontoer»

Bildeplassholder

Trinn 4: Se gjennom «Notater» og fjern all uønsket informasjon. Info fra forrige konto vil vises i notatområdet. Du kan fjerne eventuelle uønskede data ved å klikke på blyanten og redigere «notater»-området nederst. 

Innhold